ליווי פיננסי מותאם אישית לבניית העתיד שלך
תכנון פיננסי מקצועי ואסטרטגי להשגת היעדים הכלכליים שלך
דברו איתנוהדרך שלך להצלחה פיננסית
במיקוד, אנו מתמחים בבניית אסטרטגיות פיננסיות מותאמות אישית המיועדות להשיג את היעדים הייחודיים שלך. אנו משלבים ניהול השקעות מתקדם, תכנון מס חכם ותכנון פרישה מקיף כדי ליצור תוכנית פיננסית כוללת המתאימה בדיוק לצרכים שלך. עם ליווי צמוד לאורך כל הדרך, אנו מבטיחים שהנכסים שלך עובדים בשבילך באופן אופטימלי, בכל שלב בחיים.
הפילוסופיה והמתודולוגיה שלנו
תכנון פיננסי מותאם אישית
תוכנית מותאמת אישית לצרכים ולמטרות הייחודיות שלך, לעיצוב אסטרטגיות השקעה מותאמות לך אישית
שומר אותך על המסלול
התאמת תיק הלקוח שלך לשינויים אישיים תוך התחשבות במגמות ושינויים לאורך זמן
אובייקטיביות ומקצועיות
אנו עובדים עם כלל הגופים המובילים על-מנת לספק לך את הצעות המטיבות עם התיק שלך באופן אובייקטיבי ומקצועי
יצירתיות פיננסית
פתרונות וגישות ייחודיות מחוץ לקופסה
המוצרים שלנו
השקעות פיננסיות ותוכניות חסכון
תוכניות השקעה מותאמות ליעדים הפיננסיים שלך.
השקעות אלטרנטיביות
מגוון אפשרויות השקעה אחרות (כגון נדל"ן מניב, אשראי, חקלאות).
ביטוח פנסיוני
ביטוח מנהלים, פנסיה ואובדן כושר עבודה – התאמה מותאמת ללקוח בין חסכון למרכיב הביטוח.
קרן השתלמות וקופת גמל
התאמת מסלולי ההשקעה לפרופיל הלקוח ושאיפותיו.
ביטוחים והגנות למשפחה
הגן על עתיד המשפחה שלך עם ביטוחים מתאימים ומותאמים לכם.
העברה בין דורית והורשה
נבחן ונציע לך את האפשרויות המתאימות לך ביותר במסגרת תיקון 190.
היבטי מיסוי
תכנון מס בפרישה והחזרי מס המותאמים לך למיצוי זכויותיך.
ביטוח נסיעות לחו"ל
אנו עובדים עם החברות המובילות בשוק לביטוחי נסיעות לחו"ל כדי להציע לכם את הכיסוי הטוב ביותר בזמן שאתם מטיילים בעולם
פספורטקארד
ביטוח נסיעות מוביל עם כרטיס חכם לתשלום הוצאות רפואיות בחו"ל ללא השתתפות עצמית וללא צורך בהוצאת כספים מהכיס
הראל
ביטוח נסיעות איכותי מבית הראל, אחת מחברות הביטוח המובילות בישראל, עם מגוון רחב של כיסויים והרחבות
אודות
ברוכים הבאים למיקוד!
שמי משה נשרי, ואני סוכן ביטוח מוסמך עם ניסיון של שנים בענף. אני מתמחה בתכנון פיננסי והשקעות לטווח ארוך, ומחויב לספק שירות מקצועי ואישי המותאם במדויק לצרכי הלקוח.
הגישה שלי משלבת מקצועיות, יושרה והבנה עמוקה של הנסיבות האישיות של כל לקוח. אני מאמין שתכנון פיננסי נכון דורש גישה אישית, התאמה מדויקת וליווי מקצועי לאורך כל הדרך.
יצירת קשר
נשמח לענות על כל שאלה ולספק לכם ייעוץ אישי
צרו קשר טלפוני
054-6469400שלחו הודעה
054-6469400שלחו מייל
moshe@mikud.bizבואו לבקר
מתחם Vcenterרח' ההסתדרות 251, חיפה